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熊猫资本李论:喜茶背后的排队是消费升级新消费的机会在To B和消

时间:2017-07-09 08:08  来源:未知    作者:admin  点击:

  投资界(微信ID:pedaily2012)7月6日消息,由品途主办的“2017新零售新服务产业创新大会”在京举行。

  会上,熊猫资本创始合伙人李论就“新零售与消费金融的投资逻辑”这一主题开展了精彩,他认为:

  以下为李论现场实录,经投资界(微信ID:pedaily2012)删减、编辑、整理,未经李论本人确认。

  熊猫资本是一个刚成立2年一个月都不到的公司。对很多零售还没有形成体系化的思考,我们只有一些碎片、局部的思考。

  熊猫资本认为无人职守便利店可能也没有想的那么美好。这一切都基于一个立场——决定脑袋。我们的是VC的,所以想的商业模型、生意模型都是从VC角度出发的。

  当15年出现了映客这样的公司,所有的资本都纷纷涌入,去年出现ofo、摩拜的时候也是如此,这才是真正的创新,但是这种巨无霸级的创新已经非常少了。

  我觉得,就新品牌而言,中国的机会不是很大。在中国的优势是有着非常好的供应链,但是我们并没有很好的品牌、产品定义能力。或者说,我们的问题出在人才储备上。我去美国东部、西部看完之后发现,真正的新零售、新品牌的涌现还是在海外。

  老外的体系里有非常成熟的,并且做过连锁、运营的团队。中国有着巨大的市场、非常好的供应链,但我们有了好的市场、供应链之后,不一定能够形成很好的品牌。品牌是消费者跟供应链之间的一个连接手段、通道。

  对于一个创业者、VC而言,我们能够投的是针对新兴人群的消费。昨天人民网和央视拼命打击的《王者荣耀》,我认为它就是新消费,它会为新的物质和企业消费。

  我的观点是,爸妈现在买一个房子,以后有钱了去买一个别墅,这不是真正的消费升级,消费升级是你消费的原动力发生了改变。

  现在年轻人会越来越多的选择集中式租赁的公寓,这是一种消费观点的改变。我们不能在上海、拥有一套房,这并不是一件自卑的事情,我租一套公寓也是可以的。

  现在撞衫的概率越来越低了,为什么?柔性生产完了之后,你能买到的花样越来越多了。个人消费的品类是趋同的,但是,因为供应链越来越好,导致撞衫的概率变低了。

  大家为什么要去买奢侈品,其实也是为了贴上一个标签,我跟别人不一样。年轻人一定是没有变化的,老年人也是从年轻人来的,他就一直这么循环往复,大家就是希望变得跟别人不一样。

  另外,要有一个前所未有的体验。我们父母那辈活着就已经很不容易了,他们是很没有安全感的一代人,你们是活着比我们有安全感的一代人。

  我跟30个95后年轻人聊过天,问过几个他们关于消费的观点,结果我得到一个非常的回复,他们中很多人不会去想50岁以后的事情。这会让他对前50年生命体验的要求变得很高。

  大家认为喜茶是消费升级,其实根本不是。这件事背后的本质是排队,这才是消费升级。你能不能提供一个消费场景、消费产品,来让年轻人在消费的过程里有一个完全不同的体验。

  现在都在强调过程,为什么现在越来越多的强调工匠、消费经济。喜茶强调的不是你拿到奶茶之后品茶那个奶盖,而是你体验的这4个小时的排队过程。

  我们以前是十几人吃饭,现在大饭店越来越小规模化,越来越多的人吃的是轻食。现在沙县小吃都出了轻食。如何通过消费这盆沙拉使我活得更洋范儿、更健康。去排队买喜茶其实也是一个心理暗示。即使是这样,消费升级也不是特别好做。

  我做熊猫之前也投了一些尿不湿的品牌,也投了一些家具品牌,融资都很好,每个都到了C轮,但是最后也不知道它是否可以长成像保洁那样的公司。

  现在大量人做新的电商平台。以我自己为例,我在手机里用的APP,比如说东家,我会去买一个皮蛋、茶叶蛋,寻找田野去买小龙虾、刚刚新鲜采摘的银耳等。这种平台会越来越多,这种平台做一个链接,完成平台的多样化之后是不是可以变成一个巨无霸的平台,我们也不知道。

  国内的大量VC、创业还是老的想法,总觉得说我要把别人干死。中国创业者对于竞合的理解是严重不足的。以后,大家是合作共存的状态。但是在我们的思维里,更多强调的是,我一定要把别人干死,我一定要胜出,我要成为赢家。渠道多样化可能是一个非常大的趋势。

  现在的微商为什么这么多?其实就是渠道的多样化,每个人的影响半径有限。大量的渠道希望通过补贴的方式、砸钱的方式去垄断,从而获得暴利。渠道一定是多样化的,这个里面给渠道提供的创业机会我认为也没有很多。

  真正能够提供更多机会的,其实是服务。今天这个标题叫“新零售、新服务”,这个服务要换一个思维,我认为不是服务于C,服务于C这件事太难了,C的需求太多样化了,其实服务于B反而更有机会。

  我们现在重新想马云那句话,让天下没有难做的生意。淘宝和天猫如何形成?看起来是2C的平台,其实不是。是2B的,帮B解决了很多的问题。京东看起来是2C,通过物流服务给C服务得很好,物流其实是服务于谁的?其实是一个2B的服务。

  前段时间魏哲写过一篇文章,B2B的一些问题,要给B赋能,叫S2B,2C的服务也要给小B做服务。什么是平台的价值?你要服务于B,让B更好的服务C,从而完成B2C的整体过程。

  我们认为,消费金融有很大机会。金融的服务属性在中国做得非常不好,传统的金融面临两大问题:消费场景越来越少。我现在出门连信用卡都不用带了,大量的场景用手机就可以解决。我去美国、韩国、日本是没有办法生活的。我已经习惯了出门只带手机,结果发现在美国没有办法拿着个手机解决问题。你去泰发现,泰国所有的711跟很多小店居然可以用支付宝扫码解决。

  传统金融的支付场景越来越少,在这里面也提供了大量的机会。未来越多的年轻人根本没有那么多钱消费,一定是透支的。90%北上广深的年轻人的口袋比脸还要干净。

  一个生活的男孩子生活成本平均比女生高44%,因为吃饭是他买单、唱歌也是他买单。以前投消费金融的公司,都是投给那些做女生做信贷的公司,棋牌重审面临一刀切 将严查棋牌类游戏,因为女生有还款来源,男生不太有。

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